Düsseldorf/Dublin, 30. September 2021

auxmoney, eine führende digitale Plattform für Privatkredite in Europa, hat ihr erstes forderungsbesichertes Wertpapier (Asset-backed Security, ABS) mit einem Volumen von 250 Mio. Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die Transaktion firmiert unter dem Namen “Fortuna 2021 – STS German Consumer ABS”. Mit dem Emissionserlös der Anleihe finanziert die Kreditplattform Menschen, die von traditionellen Banken häufig unzureichend mit Krediten versorgt werden. Die Anleihe wurde als eines der ersten Wertpapiere dieser Art in Europa als Social Bond zertifiziert.

Raffael Johnen, CEO und Mitgründer von auxmoney, erklärt:

“Unser erfolgreiches Debüt am Kapitalmarkt ist ein großer Meilenstein für auxmoney. Mit dem ersten Social Bond für finanzielle Teilhabe unterstreichen wir unseren wichtigen Beitrag zur Kreditversorgung. Mit unserer Technologie können wir Kreditanfragen differenzierter bewerten und so mehr Menschen einen besseren Zugang zu Krediten ermöglichen.”

 

Bereits im Jahr 2016 stellte die Deutsche Bundesbank in einer Studie zu Kreditplattformen fest, dass auxmoney einen wichtigen Beitrag zur Kreditversorgung von Menschen leistet, die von Banken nicht mit Krediten bedient werden. Der fehlende Zugang zu Bankkrediten betrifft dabei häufig Selbstständige, Studierende und Auszubildende, Arbeitnehmende in Probezeit und befristet Beschäftigte sowie junge Menschen und Migranten mit geringer Bonitätshistorie. Durch eine differenziertere Risikoprüfung eröffnet auxmoney auch diesen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu Krediten und fördert so finanzielle Teilhabe.

Die Nachfrage von Investoren nach Green und Social Bonds ist seit Jahren stark gestiegen. Dabei fließen die Emissionserlöse der Social Bonds mehrheitlich in Projekte, die einen gesellschaftlichen Mehrwert stiften. Mit dem ersten Social Bond von auxmoney werden rund 30.000 Kredite mit einem Volumen von 250 Mio. Euro verbrieft.

Daniel Drummer, CFO bei auxmoney, ergänzt:

“Die Auszeichnung dieser Anleihe mit dem Social Bond Label ist ein weiterer Beleg für unseren Beitrag zu einem inklusiveren Kreditzugang. Die Nachfrage von Investoren nach ESG-bezogenen Investitionsmöglichkeiten ist sehr hoch. Mit dem Social Bond bietet auxmoney institutionellen Anlegern eine Anleihe, mit der sie finanzielle Teilhabe fördern und nach gesellschaftlichen Werten investieren können.“

Boudewijn Dierick, Managing Director bei auxmoney Investments kommentiert: “Wir sind sehr zufrieden mit den wettbewerbsfähigen Preisen, die wir angesichts der positiven Marktresonanz erzielt haben. Unser Team arbeitet bereits an der Platzierung weiterer Kapitalmarkttransaktionen.”

Der Social Bond von auxmoney folgt den Standards, die in den Social Bond Principles (SBP) der International Capital Market Association (ICMA) definiert sind. ISS Corporate Solutions (ICS) hat eine Second Party Opinion (SPO) ausgestellt, die die Eignung des Wertpapiers als Social Bond bestätigt. Die Transaktion wurde von SVI als Verbriefung zertifiziert, die die Anforderungen an eine einfache, transparente und standardisierte Verbriefung (STS) erfüllt. Die Wertpapiere sind an der Euronext Dublin notiert. BNP Paribas hat als alleiniger Arrangeur und Lead Manager fungiert.

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